小貸行業有退有進 深圳新一批小貸公司試點申報將啟動

小貸行業有退有進。2月27日，深圳市地方金融監督管理局(以下簡稱“深圳市金融監管局”)官網發布《關于開展深圳市第二十一批小額貸款公司試點申報工作的通知》(以下簡稱《通知》)，將于2023年3月1日正式啟動新一批小貸公司試點申報工作。

據北京商報記者了解，在深圳本次小貸試點申報工作中，意向企業只能申請地方小貸牌照，目前暫不支持網絡小貸牌照申請。而盡管深圳市金融監管局在每年3月、7月啟動固定申報程序，符合要求的企業可在規定日期內集中申報，但從數據來看，深圳近五年來獲批的小貸牌照數量不足20家。有分析人士指出，適度從嚴并不是為了限制小貸行業發展，反而更符合行業發展規律。

意向企業只能申請地方小貸牌照

“我局定于2023年3月1日正式啟動深圳市第二十一批小額貸款公司試點申報工作，申報時限為2023年3月1日至2022年4月30日，逾期不予受理。”2月27日，深圳市金融監管局就深圳新一批小貸公司試點申報發布了通知。

在《通知》中，深圳市金融監管局還強調，各申報企業應嚴格依照《深圳市小額貸款公司試點管理暫行辦法》(以下簡稱《暫行辦法》)和《關于進一步加強和規范小額貸款公司試點準入和審核工作指引》(以下簡稱《指引》)的有關規定，按時提交材料。

北京商報記者梳理發現，這并非深圳市金融監管局首次開放小額貸款公司試點。近年來，深圳市金融監管局連年就小額貸款公司試點申請發布公告，小貸試點工作每年分兩批集中接受申報，申報周期分別是3月1日-4月30日、7月1日-8月31日。

從《通知》內容來看，公告中并未提及關于小貸牌照試點工作的其他內容和具體要求，審批的政策依據主要是《暫行辦法》和《指引》，《指引》也有提到，小貸試點要遵循以下三個原則：擇優限量、合理布局;提高準入、嚴格規范;服務實體產業，“有扶有控”。

2月27日，根據《通知》中披露的聯系方式，北京商報記者以用戶身份致電深圳市金融監管局相關處室進一步了解情況。相關工作人員介紹稱，在本次小貸試點申報工作中，意向企業只能申請地方小貸牌照，目前暫不支持網絡小貸牌照申請。申請數量不限，符合條件的企業均可按要求提交材料，但需要經歷較長時間的審核流程。

不同于此前監管方明確發話“叫停新批設網絡小貸公司”，地方小貸公司的設立與注銷等相關工作均在有序進行。北京商報記者也在其他省市地方金融監管局官網進行了查詢，按批次、固定時間開放小額貸款公司試點的情況并不常見，更多的是常規化披露轄區內小貸公司的設立批復、信息變更、注銷試點資格等信息。

博通分析金融行業資深分析師王蓬博指出，目前來看，小貸機構是解決三農和地方中小微企業融資困難的一個有效途徑。公開申報試點既可以讓申報過程中流程更加公開透明，也可以讓有意向的企業有固定預期，向監管提出的申請要求靠攏。

北京社科院、中國人民大學智能社會治理研究中心研究員王鵬表示，小貸試點申請工作常規化一方面是深圳本身屬于金融科技發展較快的地區，該地區小貸行業的發展業態依舊存在;另一方面深圳民營經濟發展較快，小貸公司仍有充足的生存空間。

仍有較高準入門檻

值得一提的是，盡管深圳一年兩次開放小貸公司試點申報，但近年來深圳獲批展業的小貸公司數量并不多。部分總部位于深圳地區的金融科技機構在拓展金融業務時，也選擇在外地獲取小貸牌照。

2月27日，北京商報記者以“小額貸款”為關鍵詞在天眼查平臺搜索發現，深圳市成立時間在1年內的小貸公司僅有一家深圳融易小額貸款有限公司，成立時間在1-5年內的、主營小貸業務的機構也僅有16家，其中大多屬于企業集團旗下的金融業務板塊。

“雖然一直以來深圳都有開放小貸試點申請窗口，但對比其他省市，想要在深圳獲得小貸牌照的門檻并不低。”有深圳地區金融科技機構從業人士向北京商報記者透露。

2011年9月，深圳市發布《暫行辦法》。后依據《暫行辦法》，深圳市在2013年4月發布《指引》，進一步提高了小貸公司試點的準入門檻。例如，《指引》中要求小額貸款公司組織形式為有限責任公司、股份有限公司的，注冊資本分別不得低于人民幣3億元、4億元?！稌盒修k法》中則分別是1億元、2億元。

前述從業人士直言，地方性小貸公司具體的設立要求和管理舉措，主要是各地區金融監管部門在大的監管指導框架下、根據轄區實際情況進行制定的，小貸公司的發展空間也與監管理念緊密相關。深圳市發布的《指引》中對主要出資人的資質審核要求比較高，不僅僅局限在注冊資本和盈利能力等方面。

北京商報記者注意到，《指引》要求，“在本市轄區外注冊登記的境內外企業(含港澳臺)作為出資人的，除應符合《暫行辦法》相關規定外，原則上為經金融監管部門批準設立的銀行類金融機構”。此外，《指引》還提到對出資人或關聯方為融資性擔保公司、典當投資公司以及房地產開發公司的，申請暫予限制。

“對于金融科技類企業來說，持有融資擔保牌照的情況也較為常見，這一定程度上也限制了企業的選擇空間。而金融科技的相關業務往往也并不局限于單一地區，綜合準入門檻和監管要求，在其他有業務布局的省市申請牌照也是不錯的選擇。”前述從業人士補充道。

在全國著名小微信貸專家嵇少峰看來，深圳小貸牌照試點門檻普遍高于其他省市，其主要原因在于深圳的經濟總量與企業實力普遍優于其他地區。為了能匹配地方經濟對金融服務機構的較高要求，同時避免地方金融監管力量不足帶來金融風險，保持較高的準入要求是可以理解的。

王鵬則進一步解釋道，在過往互聯網金融亂象頻發的階段，小貸行業也出現了不少問題。深圳市要求提高規范化程度，設置較高的準入門檻，相對來說適度從嚴，并不是為了限制小貸行業發展，反而是更符合行業發展規律。一方面發揮小貸機構的作用，一方面做好金融風險規避防范。

探尋傳統小貸生存空間

啟動小貸試點申報工作之外，從業機構數量減少依舊是小貸行業的主旋律。根據央行2023年2月發布的2022年小額貸款公司統計數據報告，深圳市所處的廣東省小額貸款公司數量為404家，貸款余額1008.35億元，兩項數據排名在報告地區中均處于第二的位置。

從2022年各季度央行發布的數據來看，廣東省小貸公司數量逐漸下滑，全年減少了16家，貸款數量則增加了112.89億元。2022年全年，全國小貸公司數量減少495家，貸款余額全年減少337億元。

另一方面，2023年以來，也有多地地方金融監督管理局發布注銷小貸公司的公告，近200家小貸公司“退場”。例如，1月12日，遼寧省地方金融監督管理局發布《2021—2022年全省注銷業務資格小額貸款公司名單》，宣布106家小貸公司注銷小額貸款業務資格。

“但僅持有牌照并不代表投資方可以很輕易地獲利，由于過高的融資成本、管理成本及過低的杠桿率，使得小貸必須通過發放高息貸款的方式才能獲得生存的空間，而高息自然催生出高風險的結果，近幾年經濟形勢走低、信貸風險高發，加上銀行對小微企業信貸市場的大量下沉，小貸行業的機構數量、貸款余額不斷下滑是市場的必然。”嵇少峰指出。

冰鑒科技研究院高級研究員王詩強同樣認為，隨著銀行轉型零售以及消費金融公司牌照不斷增加，小貸公司競爭越來越激烈。隨著監管政策收緊，外部融資受限，再加上眾多地方小貸在三四線城市或者縣域經營，風控人才、運營人才缺失，傳統地方小貸公司未來發展舉步維艱。

在采訪中，多位受訪人士向北京商報記者指出，當前小貸的牌照價值主要表現在合法放貸這一層面，有了合法牌照后才算持有經營許可。相較于銀行、消費金融等牌照，相對容易準入又可以合法放貸的地方小貸牌照價值顯現。

談及小貸行業的后續發展路徑，王蓬博建議，小貸公司還是應該回歸初心，在扶農助農和支持地方小微公司發展上多下功夫，真正填補地方資金需求的空白，才能更好地發揮出牌照的價值。

嵇少峰認為，從現在的綜合情況看，小額貸款公司應在業務端深挖產業鏈來獲得場景與客戶，在資金端要努力拓展與銀行的助貸合作，通過提升自己在小微金融產業鏈中的較強影響力來撬動銀行的資金杠桿，這樣才有可能獲得一定的生存與發展空間。

“從現有運營情況來看，雖然全國性質的互聯網小貸暫停發放牌照，但是對于省內經營的地方小貸線上線下展業依然有機會。安徽省地方金融監督管理局2022年就核準了兩家小貸公司在安徽省內開展線上或線下小額貸款業務。建議地方小貸積極與監管部門溝通，獲取省域經營范圍的線上放貸資質。”王詩強如是說道。(記者 廖蒙)

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