中小公司跑出明星基金 安信萬家等對基金經理依賴大
2018-08-01 18:23:21 |來源: 中國經濟網
今年以來,一批來自中小基金公司的投資健將在波動中脫穎而出,他們管理的績優基金成為基民的選擇。
中國基金業發展20年來,一批成立時間早、管理規模大的基金公司占據了相當大的市場份額,他們投研實力雄厚,在制度建設、風控合規等方面也更加完善,市場上的績優明星基金多出自這些大公司旗下。相比而言,中小型基金公司則在人才、資源和品牌影響力等方面都遜色不少。不過,也有中小公司麾下培養出了業績優秀的基金經理。
業內人士表示,買基金要關注歷史業績、規模趨勢、基金經理從業年限等因素,而產品成立時間至少3年以上。根據上述條件結合今年以來的回報表現,4只來自中小型基金公司、規模在20億以上的偏股基金脫穎而出,分別為圓信永豐雙紅利、安信價值精選、萬家品質生活及泓德遠見回報。截至二季度末,4只基金的規模分別為27.96億元、55.18億元、37.21億元、20.29億元。
從成立時間上看,圓信永豐雙紅利成立于2014年11月19日,安信價值精選成立于2014年4月21日,萬家品質生活成立于2015年8月6日,泓德遠見回報成立于2015年8月24日。截至7月27日,這四只基金成立以來的單位凈值增長率分別為135.87%、170.5%、59.25%、40%。
再看基金經理的從業年限。根據A股運行規律,基金經理從業5年以上才能經歷牛熊的完整考驗,才有穩定的投資風格,體現出長跑能力。泓德遠見回報基金經理鄔傳雁從業時間超過18年,圓信永豐雙紅利基金經理洪流、安信價值精選基金經理陳一峰皆為證券從業10年以上的老將,萬家品質生活基金經理莫海波從業也已有8年時間。
一般而言,小型基金公司的投研實力不及大公司,資源有限?;鸾浝碓诠镜奈恢脹Q定其獲取資源的能力,也將進一步影響基金投資業績。圓信永豐雙紅利、安信價值精選及萬家品質生活的基金經理皆為所在公司的投資總監。洪流擔任圓信永豐基金首席投資官,陳一峰為安信基金權益投資部總經理,莫海波為萬家基金投資研究部總監,鄔傳雁則是泓德基金公司的副總經理。
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